Hogere bodem, of 'BearTrap'?

Gepubliceerd op 25 augustus 2022 om 08:32

Hogere bodem, of 'BearTrap'?

Goedemorgen, de Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, na een positief slot op Wall Street.

De AEX is opgeklommen tot 717 en dat is zo'n 4 punten hoger. De futures voorzien een openingswinst van 34 punten voor de Duitse DAX, een plus van 14 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 17 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten verloren vandaag in eerste instantie nog terrein, vanwege de onzekerheid over het monetaire beleid van de Federal Reserve, waardoor de risicobereidheid onder beleggers laag was. Beleggers vrezen dat het aanvankelijke optimisme dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zou vertragen, misplaatst is.

 

"De bijeenkomst van centrale bankiers in het rustige Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming is altijd een belangrijke gebeurtenis voor de markt. Dit jaar in het bijzonder zal elk woord van Fed-voorzitter Jerome Powell waarschijnlijk worden gewogen. De verklaringen zullen niet alleen nauwlettend worden geanalyseerd, maar kunnen ook bepalend zijn voor de ontwikkelingen op de financiële markten in de komende weken", zei analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG. "Beleggers verwachten vooral antwoorden op de vraag welke vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen de inflatie", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak stonden woensdag in Europa geen richtinggevende publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Het Franse industrieel conglomeraat Schneider Electric is van plan om het belang van 60 procent dat het nu in software-ontwikkelaar Aveva houdt, uit te breiden naar 100 procent. Schneider steeg 1,3 procent, terwijl Aveva in Londen ruim 27,0 procent won.

In Parijs ging Hermes International aan kop met een winst van circa 2,2 procent, L'Oreal steeg bijna 2,0 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield 2,0 procent daalde. ArcelorMittal verloor bijna 2,0 procent.

In Frankfurt steeg sportkledingproducent Puma 2,6 procent, terwijl concurrent Adidas ongeveer 1,5 procent won. Heidelbergcement daalde daarentegen 2,7 procent.

Euro STOXX 50          3.667,46 (+0,4%)
STOXX Europe 600       432,05 (+0,2%)
DAX                    13.220,06 (+0,2%)
CAC 40                 6.386,76 (+0,4%)
FTSE 100               7.471,51 (+0,2%)
SMI                    11.012,87 (+0,7%)
AEX                    713,81 (+0,4%)
BEL 20                 3.732,37 (+0,8%)
FTSE MIB               22.431,47 (+0,2%)
IBEX 35                8.199,40 (-0,3%)


AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag al hoger gesloten.

De aandelen- en obligatiemarkten bleven in aanloop naar Fed-voorzitter Jerome Powell's toespraak vrijdag tijdens de Jackson Hole-conferentie schommelen. Markten hopen erop dat de Fed-voorzitter de markt de gewenste duidelijkheid zal geven over het monetaire beleidspad van de Fed.

Na het horen van een hele schare Fed-functionarissen in de afgelopen maand, zijn beleggers benieuwd naar Powell, zei marktanalist Paul Nolte van Kingsview Asset Management. "Powell is de enige van wie we niets meer hebben gehoord sinds de bijeenkomst in juli. Powell lijkt de meest 'dovish' binnen het bestuur en we willen allemaal weten waar hij naar kijkt en hoe hij over dingen denkt", voegde hij toe.

De Amerikaanse centrale bank heeft dit jaar al agressieve maatregelen genomen om de financiële voorwaarden aan te scherpen, door de grootste renteverhogingen in decennia door te voeren, omdat de de inflatie, die op het hoogste niveau noteert in 40 jaar, wil bedwingen.

Een rally in juli was grotendeels gebaseerd op het optimisme dat de Fed de rente minder hard zou gaan verhogen, maar deze hoop kwam in augustus onder druk te staan na tekenen van de aanhoudende inzet van de Fed om de stijgende prijzen te bestrijden.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,2 procent. De marktindex daalde van 273,3 naar 270,1.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in juni onverwacht gestabiliseerd. Er was vooraf door economen gerekend op een stijging van 1,0 procent.

De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in juli op maandbasis met 1,0 procent gedaald, na de stevige daling in juni. Op jaarbasis daalden de verkopen in juli met 19,9 procent.  

De octoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 1,15 dollar, hoger op 94,89 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het tweede kwartaal, gevolgd door het ondernemersvertrouwen. Daarnaast vangt de jaarlijkse bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole in Wyoming aan.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond steeg ruim 17,0 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat er een kredietverstrekker is gevonden voor een hoognodige lening, met behulp van zakenbank JPMorgan Chase. Het bedrijf kampt met voorraadproblemen en dalende omzetten. De koers van het zogeheten meme-aandeel steeg deze maand al 74 procent, wat te danken zou zijn aan de beleggersgemeenschap Wall Street Bets op Reddit. Toch staat het aandeel nog fors lager dan begin dit jaar.

Peloton Interactive won bijna 20,0 procent, na een deal met Amazon.

Huizenbouwer Toll Brothers heeft dinsdag nabeurs zijn verwachtingen voor het aantal op te leveren woningen voor dit jaar verlaagd, vanwege tekort aan personeel, verstoringen in de aanvoerketens en de hogere hypotheekrentes waardoor huizenkopers nu aan de zijlijn staan. De kwartaalwinst steeg sterker dan verwacht van 235 miljoen naar 273 miljoen dollar, terwijl de omzet conform de verwachting rond 2,5 miljard dollar uitkwam. Het aandeel noteerde circa 1,6 procent hoger.

Advance Auto Parts daalde ruim 9,0 procent, na gemengde kwartaalcijfers en een verlaging van de outlook. De winst daalde van 177 miljoen naar 144 miljoen dollar, bij een lichte omzetgroei die achterbleef bij de analistenverwachtingen.

Woensdag nabeurs komen de techbedrijven Nvidia, Salesforce en Snowflake nog met kwartaalcijfers. De update van Nvidia zal niet heel spannend meer zijn, nadat het bedrijf eerder deze maand al een waarschuwing afgaf, vooral vanwege de tegenvallende omzet bij de gamingdivisie.

S&P 500 index              4.140,77 (+0,3%)
Dow Jones index            32.969,23 (+0,2%)
Nasdaq Composite           12.431,53 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend hoger.

Nikkei 225                     28.492,96 (+0,6%)
Shanghai Composite      3.228,26 (+0,4%)
Hang Seng                    19.268,74 (slotstand 24 augustus)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9999. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 0,9965 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9970 op de borden.

USD/JPY Yen   136,66
EUR/USD Euro  0,9999
EUR/JPY Yen   136,64

MACRO-AGENDA:
08:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Dld)
10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Augustus (Dld)
13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Economische groei - Tweede kwartaal def. (VS)
15:00 Ondernemersvertrouwen - Augustus (Bel)
00:00 Jackson Hole-bijeenkomst (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:
13:00 Peloton - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Door: ABM Financial News.