Goedemorgen, de Europese beurzen gaan maandag een voorzichtige opening tegemoet, hoewel in de VS een 'shutdown' voorlopig is voorkomen.
IG voorziet een openingswinst van 18 punten voor de Duitse DAX en een min van 1 punt voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 10 punten lager te openen. De AEX staat op 726 en dat is ruim 1,5 punt lager.
De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd, mede geholpen door meevallende inflatiecijfers, wat de hoop voedt dat de Europese Centrale Bank de rente niet verder zal verhogen en wellicht mogelijk eerder dan verwacht weer kan verlagen.
De rente voor de toonaangevende Duitse tienjaarsrente daalde maar liefst met 14 basispunten tot 2,82 procent, waarbij donderdag nog bijna 2,97 procent werd aangetikt.
De opleving van de laatste twee handelsdagen verkleinde het maandverlies, maar per saldo moesten de meeste indices terrein prijsgeven. De Stoxx Europe 600 verloor op maandbasis 1,9 procent. De Duitse DAX leverde 3,4 procent in en de Franse CAC 40 verloor 3,2 procent in september. De Britse FTSE wist daarentegen in september bijna 2 procent winst te boeken.
De koersen profiteerden vrijdag ook van de genomen adempauze van de oliemarkten en een terugval van de rentes. "De zwakte in de olieprijs lijkt te zijn veroorzaakt door winstnemingen nadat de prijzen in de VS een hoogste punt in een jaar bereikten", zo zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.
Verder werd vrijdag bekend dat de Britse economie in het tweede kwartaal op kwartaalbasis met 0,2 procent is gegroeid, gelijk aan een eerdere peiling. Het eerste kwartaal maakte na herziening van de cijfers een veel sterkere groei door dan eerder gemeld van 0,3 procent tegen een groei van 0,1 procent in een voorlopige meting.
De Franse inflatie bleef op jaarbasis met 4,9 procent in september gelijk aan de prijsstijging in augustus, maar de verwachting lag op 5,0 procent. De inflatie in de eurozone kwam in september uit op 4,3 procent tegen 5,2 procent in augustus en een verwachte 4,5 procent. De kerninflatie daalde naar 4,5 procent, van 5,3 procent. De verwachting voor september lag op 4,8 procent.
Olie noteerde vrijdag licht lager. Een november-future Brentolie handelde rond de sluiting van de Europese beurzen 0,1 procent lager op 95,30 dollar.
De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0582. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0591 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0560 op de borden.
Bedrijfsnieuws
In Amsterdam wist Adyen 5 procent bij te schrijven en verloor Shell vanwege de wat lagere olieprijzen ruim 2 procent.
In Frankfurt profiteerde Adidas van de beter dan verwachte kwartaalcijfers van Nike van donderdagavond. Het aandeel Adidas sloot ruim 6 procent hoger. Rheinmetall sloot vrijdag de gelederen met een verlies van ruim 3 procent.
In Parijs ging Unibail Rodamco aan kop en wist met een winst van 3,8 procent de dag af te sluiten. Ook Total Energies had last van de lagere olieprijs en verloor ruim 2 procent.
In Brussel deed bierbrouwer AB InBev goede zaken met een koerswinst van 3,4 procent na een koopaanbeveling van Bank of America.
Euro STOXX 50 4.174,66 (+0,3%)
STOXX Europe 600 450,22 (+0,4%)
DAX 15.386,58 (+0,4%)
CAC 40 7.135,06 (+0,3%)
FTSE 100 7.608,08 (+0,1%)
SMI 10.963,50 (+0,4%)
AEX 728,79 (+0,4%)
BEL 20 3.553,01 (+0,9%)
FTSE MIB 28.243,26 (+0,3%)
IBEX 35 9.428,00 (+0,0%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Maandag gaan de Amerikaanse beurzen een hogere opening tegemoet, de S&P 500 futures noteren maandagochtend 0,5 procent hoger.
De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld gesloten, nadat eerder op de dag de indices bij de opening probeerden te herstellen van de stevige verliezen van eerder deze week.
Ondanks de positieve opening leken de zorgen van beleggers gedurende de handelssessie toe te nemen over de mogelijkheid van een sluiting van de overheid. Dit mede nadat de leiders van de Republikeinse Partij in het Huis van Afgevaardigden er vrijdag niet in zijn geslaagd waren een wetsvoorstel voor de korte termijnuitgaven goed te keuren. Hierdoor nam de vrees toe dat federale wetgevers niet op tijd tot overeenstemming zouden komen.
Maar het was een lastige maand, waarbij de standvastige beleidsmakers en oplopende rentes de aandelen onder druk zetten en ervoor zorgden dat de drie grote indexen in New York de maand september negatief afsloten.
De techzware Nasdaq Composite verloor de afgelopen maand 5,8 procent, de S&P 500 4,9 procent en de Dow Jones verloor 3,5 procent in september.
De Amerikaanse tienjaarsrente piekte van de week even op 4,68 procent maar is inmiddels gedaald tot 4,58 procent, wat nog altijd het hoogste niveau is sinds eind 2007.
Vrijdag was er aardig wat macro-economisch nieuws. Zo werd onder andere bekend dat de kernprijzen in augustus op maandbasis met 0,1 procent waren gestegen, waar een stijging van 0,2 procent was voorzien. Op jaarbasis koelde de PCE-kerninflatie in augustus conform de marktverwachting af tot 3,9 procent, van 4,3 procent in juli.
De persoonlijke bestedingen stegen in augustus met 0,4 procent op maandbasis, wat gelijk was aan inkomens van Amerikanen die vorige maand ook met 0,4 procent waren gestegen.
"De Amerikaanse inflatie- en persoonlijke bestedingscijfers zouden de verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve in november wat kunnen temperen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.
Ook bleek de inkoopmanagersindex van ISM voor de regio Chicago in september verder gedaald te zijn en houdt de krimp in die regio vooralsnog aan. De inkoopmanagersindex daalde van 48,7 in augustus naar 44,1 in september.
Daarentegen bleek dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in september minder hard is gedaald dan verwacht. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 69,5 tot 68,1. Een voorlopig cijfer voor september kwam halverwege de maand nog uit op 67,7.
Over de huidige staat van de economie waren de ondervraagden in september negatiever. Deze deelindex daalde van 75,7 tot 71,4. De verwachtingsindex steeg licht, van 65,5 naar 66,0.
De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,2 procent, van 3,5 procent eind augustus. Sinds maart 2021 was de verwachting niet zo laag. Een voorlopig cijfer duidde eerder op een inflatieverwachting voor de komende 12 maanden van 3,1 procent.
De olieprijzen sloten een beweeglijke week negatief af. De future op een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1 procent lager op 90,79 dollar op de New York Mercantile Exchange.
Dit terwijl de koers het afgelopen kwartaal flink is opgelopen en donderdag nog de 95,00 dollar wist aan te tikken. Voor volgende week op 4 oktober staat er weer een OPEC+ vergadering geagendeerd en zal wellicht een belangrijke update voor de markt zijn.
De euro/dollar steeg licht en handelde op 1,0570.
Bedrijfsnieuws
Nike heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar vrijwel stabiele resultaten behaald, waarbij de winst boven verwachting uitkwam. Het aandeel noteerde 6,7 procent hoger.
De aandelen van de cruisemaatschappij Carnival daalden bijna 5 procent, nadat het bedrijf bij de kwartaalresultaten aangaf een groter verlies te verwachten in het fiscale vierde kwartaal dan eerder verwacht. Het afgelopen kwartaal boekte Carnival een gecorrigeerde winst van 0,86 dollar per aandeel op een omzet van 6,85 miljard dollar, waarmee het de winstverwachtingen van 0,75 cent per aandeel en een omzet van 6,69 miljard dollar overtrof.
Aandelen van Tesla noteerden 1,6 procent hoger, ondanks het nieuws over een aangespannen rechtszaak in Californië waarin de fabrikant van elektrische voertuigen wordt beschuldigd van racisme en een vijandig werkklimaat.
Nvidia noteerde 1 procent hoger. The Wall Street Journal meldde donderdagavond dat Franse mededingingsautoriteiten eerder deze week kantoren van Nvidia in Frankrijk zijn binnengevallen. Het bedrijf zou ervan worden verdacht concurrentiebeperkende praktijken te hebben toegepast in de sector van de grafische kaarten.
S&P 500 index 4.288,05 (-0,3%)
Dow Jones index 33.507,50 (-0,5%)
Nasdaq Composite 13.219,32 (+0,1%)
AZIË
De Aziatische beurzen handelen verdeeld, terwijl de Chinese beurzen deze week zijn gesloten. De Japanse industrie is in september harder gekrompen, terwijl in China volgens Caixin en S&P Global sprake was van een groeivertraging.
Nikkei 225 31.949,97 (+0,3%)
Shanghai Composite 3.110,48 (gesloten)
Hang Seng 17.809,66 (gesloten)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0568. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0570.
USD/JPY Yen 149,74
EUR/USD Euro 1,0568
EUR/JPY Yen 158,19
MACRO-AGENDA:
00:00 Chinese beurzen gesloten
00:50 Tankan index - Derde kwartaal (Jap)
01:30 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Jap)
09:00 Inkoopmanagersindex industrie - September (NL)
09:15 Inkoopmanagersindex industrie - September (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex industrie - September (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (VK)
11:00 Werkloosheid - Augustus (eur)
15:45 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - September (VS)
16:00 Bouwuitgaven - Augustus (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten
Door: ABM Financial News.