Goedemorgen, de Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet.
IG voorziet een openingswinst van 69 punten voor de Duitse DAX en een plus van 23 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 34 punten hoger te openen. De AEX staat op dit moment 4 punten hoger op 741.
De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, na twee dagen van herstel en dinsdag zelfs de beste dag in elf maanden.
De positieve koersuitslagen van begin deze week kwamen mede tot stand dankzij uitspraken van leden van de Federal Reserve, die maandag suggereerden dat de recente stijging van de rente op staatsobligaties de noodzaak om de Federal Funds-rente te verhogen, zou kunnen verminderen. Hierdoor werden op de financiële markten de renteverwachtingen voor de VS neerwaarts bijgesteld.
Echter, de Amerikaanse producentenprijsindex kwam woensdagmiddag hoger uit dan verwacht en steeg maand-op-maand met 0,5 procent, tegenover een schatting van 0,3 procent.
Desalniettemin bleef de rente dalen, onder andere door de vlucht naar veilige havens door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
De rente op de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde rond de 4,59 procent, terwijl vorige week nog een nieuw jaarrecord van 4,89 procent werd aangetikt.
De correlatie tussen de obligatierente en de aandelenmarkten is in de afgelopen maanden tot indrukwekkende niveaus gestegen en deze correlatie zal volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild, zonder duidelijke tekenen van een recessie, blijven bestaan.
De Fed zal volgens Vranken haar opties moeten afwegen en proberen in te schatten wat de recente werkgelegenheidscijfers en potentiële salarisverhogingen betekenen voor de inflatie, in het licht van de geopolitieke onzekerheid en het effect van eerdere renteverhogingen en recente pieken in de obligatierente.
Het is volgens Vranken duidelijk dat we een periode zijn ingegaan waarin onzekerheid onder de centrale bankiers heerst over de vraag of de rente voldoende is verhoogd.
Woensdag werd bekend dat de Duitse inflatie in september was gedaald tot 4,5 procent op jaarbasis. Augustus kende nog een inflatiepeil van 6,1 procent op jaarbasis.
Olie werd woensdag goedkoper. Een november-future Brentolie noteerde 1,3 procent in het rood op 86,53 dollar. De prijzen daalden woensdag verder, nadat Saoedi-Arabië dinsdag zei dat het samenwerkte met regionale en internationale partners om een escalatie te voorkomen, en opnieuw bevestigde dat het de inspanningen steunde om de oliemarkten te stabiliseren.
Bedrijfsnieuws
In Parijs verloor het aandeel LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 6,5 procent. De producent van luxegoederen heeft in de eerste negen maanden van 2023 meer omzet behaald dan een jaar eerder, maar de groei in het derde kwartaal was minder sterk dan in de eerste zes maanden.
Sectorgenoten Hermès International en Kering verloren ongeveer 1,5 procent.
Thales kon daarentegen 2,7 procent bijschrijven.
In Frankfurt ging Rheinmetall aan kop en won ruim 2,5 procent.
Daar stond een verlies van 8 procent tegenover voor Fresenius, na positieve testresultaten bij concurrent Novo Nordisk rond de behandeling van nierfalen bij diabetespatiënten. Deze ontwikkeling zou in de toekomst het aantal dialysepatiënten kunnen verlagen, wat de omzet van Fresenius negatief kan beïnvloeden.
Euro STOXX 50 4.200,80 (-0,1%)
STOXX Europe 600 453,16 (+0,2%)
DAX 15.460,01 (+0,2%)
CAC 40 7.131,21 (-0,4%)
FTSE 100 7.620,03 (-0,1%)
SMI 11.038,30 (+0,3%)
AEX 737,78 (-0,2%)
BEL 20 3.548,89 (+0,2%)
FTSE MIB 28.419,06 (+0,4%)
IBEX 35 9.357,60 (+0,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Donderdag gaat Wall Street een hogere opening tegemoet.
De Amerikaanse beurzen zijn woensdag toch nog hoger gesloten, mede geholpen door een herstel in het laatste uur van de reguliere handel. Beleggers blijven de aanhoudende oorlog tussen Israël en Hamas beoordelen en probeerden woensdag de sterker dan verwachte inflatiegegevens van zich af te schudden. Dit terwijl de rente op staatsobligaties verder daalde. Dit nadat vorige week het hoogste niveau in zestien jaar werd bereikt.
De daling van de rentes in de VS is mede het gevolg van de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, die zorgen voor een vlucht naar veilige havens zoals obligaties.
Ook hielpen maandag de uitlatingen van Fed vertegenwoordigers, die suggereerden dat de recente stijging van de rente op staatsobligaties de noodzaak om de Federal Funds-rente te verhogen zou kunnen verminderen.
Echter, woensdag bleek uit de notulen van de Fed dat een meerderheid van de deelnemers van mening was dat nog een verhoging van de beoogde Federal Funds-rente op een toekomstige bijeenkomst waarschijnlijk passend zou zijn.
Hoewel er tegenstrijdige meningen bestonden over de noodzaak van meer beleidsverkrapping, was men het er unaniem over eens over dat de rentetarieven hoog zouden moeten blijven totdat men ervan overtuigd is dat de inflatie teruggaat naar 2 procent.
Het FOMC heeft zijn belangrijkste rentetarief sinds maart 2022 elf keer verhoogd, tot een beoogde bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent, het hoogste niveau in 22 jaar.
Op 31 oktober en 1 november komt het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank opnieuw bijeen.
Ook werd woensdag bekend dat de Amerikaanse producentenprijsindex hoger uitkwam dan verwacht en steeg maand-op-maand met 0,5 procent, tegenover een schatting van 0,3 procent.
De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde gisteren bijna 8 basispunten lager op 4,58 procent, terwijl vorige week nog een nieuw jaarrecord van 4,89 procent werd aangetikt.
Olie werd woensdag goedkoper. Een november future voor een vat West Texas Intermediate daalde 2,88 procent tot 83,49 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. De prijzen daalden woensdag verder, nadat Saoedi-Arabië dinsdag zei dat het samenwerkte met regionale en internationale partners om een escalatie te voorkomen, en opnieuw bevestigde dat het de inspanningen steunde om de oliemarkten te stabiliseren.
Stijgers en dalers
Het aandeel Birkenstock noteerde ruim 12 procent lager op 40,20 dollar nadat de Duitse schoenenfabrikant in de VS naar de beurs ging voor 46,00 dollar per aandeel. Het bedrijf werd in 2021 gekocht door de eigenaar van LVMH, private-equity-firma L.Catterton.
De aandelen Exxonmobil daalden 3,6 procent, nadat het een overeenkomst had gesloten om Pioneer Natural Resources voor 253 dollar per aandeel over te nemen. Het bod impliceert een premie van 7 dollar op de slotkoers van het aandeel op dinsdag. De totale waarde van de deal bedraagt circa 55,4 miljard dollar. De overname markeert de grootste olie- en gasdeal in twintig jaar.
HP gaat zijn jaardividend met 5 procent verhogen en verwacht een vrije kasstroom in het boekjaar 2024 tussen 3,1 miljard en 3,6 miljard dollar. Het aandeel steeg 1,4 procent.
Silk Road Medical verloor maar liefst de helft van haar beurswaarde. De omzet zal dit jaar uitkomen tussen 170 en 174 miljoen dollar, in plaats van de eerder aangekondigde 180 miljoen tot 184 miljoen dollar.
Novo Nordisk steeg 6,3 procent met zijn Amerikaanse notering. Uit een onderzoek bleek een middel succesvol om nierfalen bij diabetespatiënten te behandelen.
De aandelen van dialyse-dienstverleners DaVita en Fresenius Medical Care daalden respectievelijk met bijna 17 en 18 procent na het nieuws van Novo Nordisk. Baxter International, dat producten maakt voor chronische dialyse therapieën, daalde met ruim 12 procent.
S&P 500 index 4.376,95 (+0,4%)
Dow Jones index 33.804,87 (+0,2%)
Nasdaq Composite 13.659,68 (+0,7%)
AZIE
De Aziatische beurzen koersten donderdag hoger.
Nikkei 225 32.450,78 (+1,6%)
Shanghai Composite 3.104,36 (+0,8%)
Hang Seng 18.213,18 (+1,8%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0628. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,0610.
USD/JPY Yen 149,13
EUR/USD Euro 1,0628
EUR/JPY Yen 158,53
MACRO-AGENDA:
06:30 Faillissementen - September (NL)
06:30 Internationale handel - Augustus (NL)
08:00 Industriële productie - Augustus (VK)
08:00 Handelsbalans - Augustus (VK)
10:00 Maandrapport IEA (Fra)
14:00 Maandrapport OPEC (Oos)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Inflatie - September (VS)
17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Fagron - Cijfers derde kwartaal
00:00 Fastned - Cijfers derde kwartaal
08:00 Easyjet - Trading update (VK)
13:00 Delta Air Lines - Cijfers derde kwartaal (VS)
Door: ABM Financial News.