Goedemorgen, de Europese beurzen gaan dinsdag een vlakke opening tegemoet.
IG voorziet een openingswinst van 4 punten voor de Duitse DAX en een min van 3 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 9 punten lager te openen. De AEX future staat op 770 en dat is gelijk aan de slotstand van gisteren.
"De Europese markten zijn de nieuwe week terughoudend begonnen", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, na overwegend kleine verliezen op maandag. In Londen drukte de grondstoffensector op de FTSE100.
Mijnbouwers zaten voor het weekend nog aardig in de lift, maar maandag zag Hewson vooral winstnemingen. Door de zwakkere energieprijzen stond ook die sector onder druk.
Investment Manager Simon Wiersma van ING wees in een commentaar op de gewijzigde perceptie van de markt qua het verwachte renteverloop. De verwachting voor de eerste renteverlaging van de Fed wordt door de markt steeds verder naar voren gehaald. Nu wordt de kans op een eerste renteverlaging in maart al op meer dan 50 procent geschat. De markt denkt dat de Amerikaanse rente in 2024 met in totaal 1,25 procentpunt zal dalen. Dat is cruciaal voor de financiële markten, want daarmee verandert de tegenwind van de afgelopen 18 maanden naar wind in de rug. Lagere rentes betekenen hogere obligatiekoersen en hogere waarderingen van risicovolle beleggingen, aldus Wiersma.
Op macro-economisch vlak was het rustig. Zo stond er maandag alleen een Duitse handelsbalans op de agenda. In oktober daalde de export licht, maar viel de import harder terug. Daarom steeg het handelsoverschot naar 17,8 miljard euro, van 7,8 miljard euro een jaar eerder.
Bedrijfsnieuws
In Frankfurt deden aandelen van autofabrikanten goede zaken, met een winst van ruim een half procent voor Mercedes-Benz, Daimler Truck en Volkswagen. Stellantis steeg in Parijs meer dan een procent.
Merck KGaA ging in Duitsland aan kop met een plus van bijna 2 procent. MTU Aero Engines leverde bijna 2,5 procent in en was daarmee hekkensluiter in de DAX.
Halfgeleideraandelen als Infineon, STMicroelectronics en ASML stonden onder druk en verloren een half tot circa een procent. Financiële waarden kenden wel een goede dag met winsten van rond een half procent en meer voor BNP Paribas, Société Générale, AXA, ING en Commerzbank.
In de CAC 40 deed Kering goede zaken, met een plus van bijna 2 procent. Koploper Unibail-Rodamco-Westfield steeg ruim 2 procent. Alstom leverde ruim 3 procent in, net als hekkensluiter Teleperformance.
TotalEnergies daalde ruim anderhalf procent en ook Shell en BP lieten meer dan een procent gaan. Mijnbouwers Antofagasta, Rio Tinto en Anglo American daalden 2,5 tot bijna 4 procent in Londen.
In Brussel was de positieve uitschieter UCB met een winst van ruim 4 procent, nadat het bedrijf groen licht kreeg van de Europese Commissie voor zilucoplan, voor de behandeling van volwassenen met de spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis.
Euro STOXX 50 4.415,10 (-0,07%)
STOXX Europe 600 465,78 (-0,1%)
DAX 16.404,76 (+0,04%)
CAC 40 7.332,59 (-0,2%)
FTSE 100 7.512,96 (-0,2%)
SMI 10.952,44 (+0,6%)
AEX 770,61 (-0,1%)
BEL 20 3.593,54 (+0,4%)
FTSE MIB 29.914,09 (-0,05%)
IBEX 35 10.178,30 (+0,4%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag een rode opening tegemoet.
De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager geëindigd. "Na het positieve slot van vrijdag zijn de Amerikaanse markten de week met een achterstand begonnen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.
Volgens Philippe Gijsels, analist bij BNP Paribas Fortis, was er sprake van de beste novembermaand voor Amerikaanse aandelen in meer dan een eeuw, met een maandwinst voor de S&P 500 van ongeveer 9 procent. De S&P en Dow bereikten vrijdag nog de hoogste slotstanden van 2023.
De recente rally wordt gevoed door de verwachting dat de Federal Reserve volgend jaar de rente zal gaan verlagen. Beleggers hielden ook vorige week vast aan deze overtuiging, zelfs toen Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week benadrukte dat het "voorbarig" is om te anticiperen op versoepeling van het monetaire beleid.
De Fed maakt volgende week woensdag het laatste rentebesluit van 2023 bekend en de verwachting is vrijwel unaniem dat de rente ongewijzigd blijft op 5,25 tot 5,50 procent. Volgens de CME FedWatch Tool houdt een meerderheid van de beleggers voor eind 2024 echter rekening met een rente die is gedaald naar 3,75 tot 4,25 procent.
De Amerikaanse tienjaarsrente heeft afgelopen weken dan ook een scherpe daling laten zien, met een terugval van het rendement van rond de 5,00 procent naar momenteel 4,26 procent.
Het zal deze week naar verwachting relatief rustig blijven. De beursagenda staat vooral in het teken van Amerikaanse banencijfers en data over de wereldwijde dienstensector.
"Beleggers verwachten een banengroei van minder dan 200.000 nieuwe banen in november met iets hogere lonen op maandbasis. Hoe zwakker de cijfers, hoe groter de kans dat de Fed-haviken wegblijven van de markt," aldus Swissquote Bank.
Maandag stonden alleen de Amerikaanse fabrieksorders op de agenda. Die daalden in oktober met 3,6 procent op maandbasis en daarmee iets sterker dan verwacht.
WTI-olie werd ruim een procent goedkoper. De OPEC+ deal van vorige week was "op zijn zachtst gezegd niet overtuigend en de olieprijzen zijn sindsdien gedaald", zei Craig Erlam, senior marktanalist bij OANDA.
Bedrijfsnieuws
Spotify Technology bereidt zich voor om 17 procent van zijn personeelsbestand te ontslaan, in een derde reorganisatieronde dit jaar. CEO Daniel Ek sprak van een "moeilijk besluit" en voor velen vermoedelijk een "verrassend grote" ingreep. Het aandeel steeg maandag 7,5 procent.
Het aandeel Uber steeg meer dan 2 procent, nadat S&P Global bekendmaakte dat het taxibedrijf zal toetreden tot de S&P 500 index.
Coinbase Global won ruim 5 procent, nadat bitcoin maandag naar 40.606 dollar steeg. Dit jaar is de cryptomunt flink gestegen, mede geholpen door toenemende anticipatie op een goedkeuring van een bitcoin-ETF door de Amerikaanse toezichthouder en de verwachting dat de VS de rente fors zal gaan verlagen. Begin januari wordt er een definitieve beslissing genomen over een mogelijke ETF.
De aandelen van Alaska Air daalden ruim 14 procent, nadat de luchtvaartmaatschappij instemde met de overname van Hawaiian Airlines in een deal ter waarde van ongeveer 1 miljard dollar. De aandelenkoers van Hawaiian Airlines steeg liefst 192 procent.
EyePoint Pharmaceuticals steeg 178 procent nadat het farmabedrijf met positieve resultaten kwam in een studie voor een behandeling van maculadegeneratie.
Manchester United en Jim Ratcliffe zijn van plan om binnen enkele dagen een deal ter waarde van 1,25 miljard Britse pond aan te kondigen. De Britse miljardair verkrijgt zo een belang van 25 procent in de Red Devils. Dit meldde Sky News maandag op basis van uitspraken van ingewijden. Het aandeel sloot maandag in New York zo'n anderhalf procent in de plus.
Aandelen van Virgin Galactic daalden maandag bijna 18 procent nadat oprichter Richard Branson in een interview met de Financial Times aangaf dat verdere investeringen in het ruimtevaarttoerismebedrijf zijn uitgesloten.
S&P 500 index 4.569,78 (-0,5%)
Dow Jones index 36.204,44 (-0,1%)
Nasdaq Composite 14.185,49 (-0,8%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden dinsdag duidelijk lager. De inkoopmanagersindex voor de Chinese dienstensector steeg, maar die voor de Japanse dienstensector daalde juist.
Nikkei 225 32.829,01 (-1,2%)
Shanghai Composite 3.000,88 (-0,7%)
Hang Seng 16.376,21 (-1,6%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0841. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0836.
USD/JPY Yen 146,99
EUR/USD Euro 1,0841
EUR/JPY Yen 159,35
MACRO-AGENDA:
01:30 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (Jap)
03:30 Inkoopmanagersindex diensten - November (Chi)
06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)
09:15 Inkoopmanagersindex diensten - November (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex diensten - November (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (VK)
11:00 Producentenprijzen - Oktober (eur)
15:45 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - November (VS)
16:00 Vacatures - Oktober (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten