De futures voor zowel de AEX als de Dax staan op dit moment rond de slotstanden van afgelopen vrijdag. Daarmee lijken we opnieuw een rustige opening af te stevenen. Aankomende week begint het cijferseizoen en aankomende vrijdag is de expiratie. De laatste maanden zien we dat er de week voor de expiratie weinig beweging is en dat indices in een zijwaartse range blijven bewegen.
Op de 4H-grafiek van de AEX zie ik dat de koers beweegt in een stijgende wig wat normaal gesproken een omkeerpatroon is. Echter, is er binnen het patroon nog voldoende stijgingsruimte tot aan de bovenkant van het Gap van 27/9.
De Dax beweegt momenteel in een zijwaartse range met aan de onderkant de steunzone 15045/15000 en aan de bovenkant de weerstand op 15230/15280.
De Europese aandelenmarkten zijn vrijdag overwegend lager gesloten, na een tegenvallend Amerikaans banenrapport. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in september is gestegen met 194.000 stuks, wat ruim onder de verwachte stijging van 500.000 banen lag. De cijfers over juli en augustus werden echter flink opwaarts bijgesteld. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,8 procent, terwijl het uurloon met 0,6 procent steeg naar 30,85 dollar.
De Federal Rerserve heeft gezegd dat het herstel van de arbeidsmarkt één van de belangrijkste variabelen is die het monetaire beleid aanstuurt. De markt houdt dan ook nauwlettend in de gaten of de data van invloed kunnen zijn op de plannen om de stimuleringsmaatregelen af te bouwen.
"Ik was verbaasd over hoe groot de misser was", zei marktanalist Shana Sissel van Spotlight Asset Group.
ING sprak van een teleurstellend rapport, maar stelde dat het nog steeds waarschijnlijk is dat de Fed in november zal beginnen met het terugdraaien van zijn soepele monetaire beleid, aangezien de concurrentie voor arbeidskrachten hevig is, wat de lonen zal opdrijven en de inflatiedruk zal doen toenemen.
Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat de Duitse export in augustus is gedaald met 1,2 procent op maandbasis, terwijl de import steeg met 3,5 procent.
Bedrijfsnieuws
Daimler steeg na een koopadvies van UBS. De analisten zien verschillende aanjagers in het verschiet liggen, ook al rapporteerde de autofabrikant een daling van de leveringen van Mercedes-Benz. Sowieso lagen automerken en vrijdag goed bij op de beurs. Sectorgenoot BMW won 1,0 procent en in Parijs ging Renault aan kop met een winst van ruim 2,5 procent. Saint-Gobain en Totalenergies stegen ruim 2 procent. Royal Dutch Shell en BP wonnen in Londen eveneens meer dan 2 procent.
Vivendi steeg ook. Citi zei dat het bedrijf er in operationele termen niet al te spannend uitziet na het afstoten van Universal Music Group, waardoor het resterende moederbedrijf kleiner wordt en langzamer groeit.
Veolia Environment was de sterkste daler in Parijs met een verlies van ruim 2,0 procent.
In Frankfurt steeg Continental ruim 3,0 procent, Fresenius steeg bijna 2,0 procent. Hellofresh verloor daarentegen bijna 3,0 procent, terwijl RWE circa 2,5 procent lager sloot.
Euro STOXX 50 4.073,29 (-0,6%)
STOXX Europe 600 457,29 (-0,3%)
DAX 15.206,13 (-0,3%)
CAC 40 6.559,99 (-0,6%)
FTSE 100 7.095,55 (+0,3%)
SMI 11.764,99 (0,0%)
AEX 772,05 (-0,7%)
BEL 20 4.145,07 (-0,2%)
FTSE MIB 26.051,01 (+0,2%)
IBEX 35 8.955,00 (-0,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag iets lager.
De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag ook licht lager gesloten.
Het Amerikaans banenrapport domineerde vrijdag de handelsdag. Het rapport is voor de Federal Reserve één van de belangrijkste indicatoren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, één van de belangrijkste variabele waarop de Amerikaanse centrale bank zijn monetaire beleid bepaald.
Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in september is gestegen met 194.000 banen, wat ruim onder de verwachte stijging van 500.000 banen was. De cijfers over juli en augustus werden echter flink opwaarts bijgesteld. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,8 procent, terwijl het uurloon met 0,6 procent steeg naar 30,85 dollar.
Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zei dat de cijfers duidelijk maken dat de afbouw van het soepele monetaire beleid van de Fed momenteel niet nodig is, aangezien de arbeidsmarkt nog steeds enorm kwetsbaar is. "Wat de aandelenmarkt betreft is het zwakke rapport niet zozeer goed nieuws, maar handelaren zullen tegelijkertijd enige troost vinden in het feit dat de Fed de riem niet snel zal aantrekken", zei hij.
De markt haalde vrijdag steun uit het nieuws dat Washington een akkoord bereikte over het tijdelijk verhogen van het schuldenplafond, waardoor de federale overheid in de VS tot begin december aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.
Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat de groothandelsvoorraden in de VS in augustus op maandbasis zijn gestegen met 1,2 procent, terwijl de omzet daalde met 1,1 procent.
Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,3 procent, ofwel 1,05 dollar, hoger op 79,35 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs 4,6 procent hoger.
Op maandag staan er in de Verenigde Staten geen publicaties geagendeerd. Het is maandag in de VS Columbus Day. De markt is echter gewoon open.
Bedrijfsnieuws
Tesla gaat zijn hoofdkantoor verhuizen van Palo Alto in Californië naar Austin in Texas. De productie blijft wel in Californië en wordt zelfs uitgebreid. Dit meldde topman Elon Musk op de aandeelhoudersvergadering van Tesla donderdagavond. Het aandeel daalde 0,5 procent.
Google-moeder Alphabet staat niet langer digitale advertenties toe op zijn platform die klimaatverandering ontkennen. Dit geldt ook voor zijn videodienst Youtube. Het aandeel won circa 0,2 procent.
Pakketbedrijven FedEx en UPS kregen koersdoelverlagingen bij JPMorgan. FedEx noteerde 0,3 procent hoger, terwijl UPS 1,3 procent won.
S&P 500 index 4.391,34 (+0,2%)
Dow Jones index 34.746,25 (0,0%)
Nasdaq Composite 14.579,54 (-0,5%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie in het groen.
Nikkei 225 28.478,04 (+1,5%)
Shanghai Composite 3.605,76 (+0,4%)
Hang Seng 25.391,37 (+2,2%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1570. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1571 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1571 op de borden.
USD/JPY Yen 112,67
EUR/USD Euro 1,1570
EUR/JPY Yen 130,36
MACRO-AGENDA:
08:00 Industriële productie - Augustus (VK)
08:00 Handelsbalans - Augustus (VK)
11:30 Industriële productie - Augustus (Bel)
15:30 Columbus Day VS - Wall Street regulier open
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten