Vlakke opening na Fed renteverhoging

Gepubliceerd op 17 maart 2022 om 08:17

Goedemorgen, de Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, na de eerste Amerikaanse renteverhoging in jaren.

De AEX staat momenteel op een stand van 708 en dat is een winst van zo'n 5 punten. Daarnaast voorzien de futures een openingswinst van 13 punten voor de Duitse DAX, 1 min van 2 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 11 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten

De Europese aandelen sloten woensdag hoger, gesteund door een opleving van Chinese techfondsen en opmerkingen van Oekraïne dat er ruimte is voor compromissen in de vredesonderhandelingen met Rusland.

Naast tech deden ook grondstoffen en energie-aandelen het goed, net als aandelen van bedrijven met een grote blootstelling aan China, nadat plannen van Beijing om de kapitaalmarkten te versterken en de economie nieuw leven in te blazen. Ook reis- en vrijetijdsaandelen stegen.

"De opleving van Chinese aandelen laat zien hoe gevoelig de markten zijn", zei marktanalist Peter Garnry van Saxo Bank. "We bevinden ons in een omgeving met extreme onzekerheid. Alles kan in een mum van tijd omslaan", zei hij.

Verder kijkt de markt uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later vanavond, waarbij een renteverhoging van 25 basispunten wordt verwacht.

Op macro-economisch vlak stonden woensdag in Europa geen publicaties geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 1,1009. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0954 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0951 op de borden.

Bedrijfsnieuws

BMW verwacht dat de winstmarge voor het automotive-segment dit jaar lager zal uitvallen dan eerder gedacht, vanwege de oorlog in Oekraïne. Het aandeel steeg ruim 4,0 procent.

E.ON heeft in 2021 meer omzet en winst weten te boeken en rekent voor dit jaar op een record EBITDA. E.ON verloor desondanks 0,3 procent.

Drankenfabrikant Pernod Ricard gaat voor maximaal 200 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen tussen vandaag en 6 april. Het aandeel noteerde ruim 3,0 procent hoger.

Inditex heeft afgelopen jaar de omzet en de resultaten flink zien stijgen. Het aandeel van de Spaanse modegigant daalde circa 2,0 procent.

In Parijs steeg Société Générale circa 8,5 procent, Alstom won ongeveer 7,5 procent en Thales verloor ruim 1,0 procent.

In Frankfurt won Hellofresh circa 11,5 procent, terwijl Delivery Hero bijna 10,0 procent steeg. Beiersdorf verloor circa 0,8 procent en naast E.ON verloor ook RWE circa 0,5 procent.

Een opvallende stijger was te vinden in Amsterdam, waar de koers van het aandeel Prosus bijna 24,0 procent steeg. Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, steeg op de beurs in Hongkong 23 procent. Ook andere Chinese techaandelen hadden vanochtend de wind in de rug, na de koersdalingen in de afgelopen handelsdagen.

Ook Europese techaandelen deden het goed. Zo stegen de koers van aandelen van halfgeleiderspecialisten ASML, ASMI en Besi in Amsterdam circa 7,0 tot 9,0 procent en steeg die van STMicroelectronics in Parijs circa 7,5 procent.

Euro STOXX 50          3.889,69 (+4,1%)
STOXX Europe 600       448,45 (+3,1%)
DAX                    14.440,74 (+3,8%)
CAC 40                 6.588,64 (+3,7%)
FTSE 100               7.291,68 (+1,6%)
SMI                    11.900,96 (+1,9%)
AEX                    703,52 (+4,0%)
BEL 20                 4.085,71 (+3,1%)
FTSE MIB               24.284,85 (+3,3%)
IBEX 35                8.380,40 (+1,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures licht lager.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten. Het zwaartepunt van de handelsdag lag bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Conform de verwachting verhoogde de centrale bank de belangrijkste rente, de federal funds rate, met 25 basispunten. Het discontotarief werd verhoogd met 0,25 procentpunt naar 0,50 procent.

De Fed zei tevens te verwachten dat het binnenkort een plan zal aankondigen voor het verkleinen van zijn balans ter waarde van 9 biljoen dollar.

Daarnaast bleek uit de dot plot dat de Fed dit jaar in totaal zeven renteverhogingen voorziet. Dit was volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank conform de verwachting en is volgens hem inmiddels ingeprijsd.

Wat volgens de analist van Rabobank wel verraste is dat de Amerikaanse centrale bank van plan is om volgend jaar door te gaan met het verhogen van de rente. "De teller staat voor 2023 op 3 of 4 renteverhogingen", aldus Marey.

De Amerikaanse centrale bank raamde de PCE-inflatie voor 2022 op 4,3 procent, wat een forse opwaartse bijstelling is van de raming in december. Toen werd nog uitgegaan van een inflatie van 2,6 procent. De raming voor de groei van het bruto binnenlands product in 2022 werd daarentegen neerwaarts bijgesteld naar een groei van 2,8 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een groei van 4,0 procent.

De markt haalde woensdag tevens steun uit berichten dat Beijing de aandelenmarkt stabiel zal houden en maatregelen zal nemen om de economische groei te stimuleren, waardoor de verkoopgolf op de Chinese beurzen, die de afgelopen week in een versnelling kwam, tot stilstand kwam.

Aan het Oekraïense front was er enig optimisme, nadat Kiev zei dat er ruimte is voor compromissen in de gesprekken met Rusland.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,2 procent. De marktindex daalde van 502,5 naar 496,5.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel zijn in februari op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 0,3 procent en 17,6 procent.

De Amerikaanse importprijzen zijn in februari op maandbasis met 1,4 procent gestegen, terwijl de exportprijzen met 3,0 procent stegen.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in maart verder gedaald. De index daalde van een bijgestelde 81 in februari naar 79 in maart.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in januari op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 1,1 en 11,4 procent.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,5 procent, ofwel 1,40 dollar, lager op 95,04 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

De oorlog in Oekraïne en alle sancties die daarop volgden voor Rusland vormen een grote bedreiging voor de aanbodkant op de oliemarkt en daarmee voor de wereldeconomie, stelde het internationaal energieagentschap woensdag in zijn maandrapport.

Volgens het IEA zullen de sancties ervoor zorgen dat vanaf april dagelijks 3 miljoen vaten Russische olie minder beschikbaar worden. Het agentschap verlaagde de raming voor het aanbod van olie voor dit jaar met 2 miljoen vaten tot 99,5 miljoen vaten per dag.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen huizenbouwdata, de Philadelphia Fed-index en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door Industriële productiedata.

Bedrijfsnieuws

Foxconn heeft zijn Chinese fabrieken heropend, nadat die waren gesloten door een coronalockdown in Shenzhen deze week. Foxconn is de grootste toeleverancier van Apple, die de iPhones van de Amerikaanse technologiereu in elkaar zet. Door de medewerkers binnen de fabriek te houden, kunnen ze het virus niet verspreiden en mag de productie weer gaan draaien.

Het aandeel Big Lots daalde 0,2 procent, nadat aandeelhouder Mill Road meldde een belang van 5,1 procent te hebben verworven en aanstuurt op een verkoop van het bedrijf. De beoogde verkoopprijs zou 70 tot 120 procent hoger zijn dan de slotkoers van maandag.

Chinese techaandelen met een notering in de VS zaten woensdag stevig in de lift. Alibaba won circa 35,0 procent en JD.com steeg ruim 38,0 procent.

S&P 500 index              4.357,86 (+2,2%)
Dow Jones index            34.063,10 (+1,6%)
Nasdaq Composite           13.436,55 (+3,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag opnieuw fors hoger, vooral in Hongkong.

Nikkei 225              26.632,49 (+3,4%)
Shanghai Composite      3.225,42 (+1,7%)
Hang Seng               21.125,04 (+5,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1024. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1028 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1009 op de borden.

USD/JPY Yen   118,80
EUR/USD Euro  1,1024
EUR/JPY Yen   130,97

MACRO-AGENDA:
06:30 Werkloosheid - Februari (NL)
11:00 Inflatie - Februari def. (eur)
12:00 Centrale bank Turkije - Rentebesluit (Tur)
13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)
13:30 Huizenbouw en bouwvergunningen - Februari (VS)
13:30 Philadelphia Fed index - Maart (VS)
13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
14:15 Industriële productie - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:
21:00 FedEx - Cijfers derde kwartaal (VS)

Door: ABM Financial News.