Goedemorgen, de Europese beurzen gaan woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 14 punten voor de Duitse DAX, een plus van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 11 punten voor de Britse FTSE 100. De AEX beweegt nog altijd in de kantelzone 717/723.
De Europese beurzen sloten dinsdag lager, onder druk van een oplopende rente in de Verenigde Staten en in afwachting van inflatiecijfers uit de VS en de eurozone later in de week.
De tienjarige Amerikaanse staatslening steeg dinsdag naar het hoogste niveau sinds 2007, tot 4,57 procent, alvorens weer te dalen. Ook de rente op Duitse tienjarige staatsobligaties wordt nauwlettend in de gaten gehouden, nadat deze maandag het hoogste punt sinds 2011 bereikte, op 2,80 procent.
"Het thema van hogere rente zal de aandelen waarschijnlijk onder druk blijven zetten, wat resulteert in meer koersverliezen in een tijd van het jaar die sowieso moeilijk is voor aandelen", stelde IG.
De euro/dollar bleef in zijn dalende trend onder invloed van de stijgende rendementen op Amerikaanse staatsleningen. MUFG denkt dat de verliezen beperkt zullen blijven omdat de zwakke economie van de eurozone al in de koers zou zijn ingeprijsd.
Bedrijfsnieuws
Deutsche Bank heeft een boete van 25 miljoen dollar geaccepteerd, omdat de bank duurzaamheidsclaims had overdreven bij de verkoop van zijn beleggingsfondsen door beleggingstak DWS. De boete voor overdreven duurzaamheidsclaims is een primeur. Het aandeel steeg een half procent. Financials zaten dinsdag sowieso in de lift.
Europese producenten van luxe-artikelen hadden afgelopen zomer minder vraag uit China en de groei van de sector zal volgend jaar weliswaar vertragen, maar nog wel steun ondervinden van de Chinese markt. Dat stelde Morgan Stanley in een rapport. Ook vanuit Europa is de vraag zwak momenteel, en dat zal in 2024 nog wel zo blijven. Prada werd op de kooplijst gezet maar verloor toch 1 procent; Richemont ging van die lijst af en sloot 3 procent lager. Kering sloot ruim 2 procent lager.
Tesla heeft waarschijnlijk geprofiteerd van Chinese subsidies, blijkt uit een onderzoek door de Europese Unie. Dit kan leiden tot boetes voor de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's of andere maatregelen die het voordeel teniet moeten doen.
In Frankfurt waren Zalando, Volkswagen, Porsche, Siemens Energy, SAP en Vonovia sterke dalers met verliezen van 2,5 tot 5 procent.
ASM International verhoogde dinsdag, zoals verwacht, de outlook voor 2025. Het aandeel sloot circa anderhalf procent lager. Ook sectorgenoten ASML en BESI waren sterke dalers in Amsterdam.
Air France-KLM wil 50 Airbus A350-900 en A350-1000 vliegtuigen bestellen, met aankooprechten voor 40 extra vliegtuigen, om de vernieuwing van haar langeafstandsvloot te versnellen. Air France-KLM sloot 1 procent lager, Airbus 0,5 procent hoger.
Euro STOXX 50 4.129,18 (-0,92%)
STOXX Europe 600 447,70 (-0,61%)
DAX 15.255,87 (-0,97%)
CAC 40 7.074,02 (-0,70%)
FTSE 100 7.625,72 (+0,02%)
SMI 10.953,70 (-0,55%)
AEX 721,43 (-0,72%)
BEL 20 3.543,10 (-1,02%)
FTSE MIB 28.098,88 (-1,00%)
IBEX 35 9.366,90 (-0,20%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht hoger.
De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag lager en zagen daarmee de zomerrally in de achteruitkijkspiegel verdwijnen. Zorgen over stijgende rentes op staatsleningen en een steeds sterkere dollar trokken de aandelenkoersen omlaag.
Ook zorgen over een shutdown van de Amerikaanse overheid, als partijen het niet eens worden over een verhoging van het schuldenplafond, drukten de stemming.
Maandag schudden de indexen in New York de vrees voor de hogere obligatierentes nog van zich af. De realiteit van een langdurig hoge rente begint echter in te dalen, "vooral aan de lange kant van de curve", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. De hoop dat de Fed weer snel de rente zou kunnen verlagen, na de snelle renteverhogingen, verdampt steeds meer.
De Amerikaanse tienjaarsrente staat echter boven 4,50 procent en piekte al op het hoogste punt in zestien jaar.
Volgens Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase, moeten beleggers voorbereid zijn op een federal funds rate van 7 procent, in het slechtste scenario, wanneer stagflatie optreedt: een situatie van stijgende prijzen in combinatie met geen of lage economische groei. Dat zei de topman in een interview met de Times of India.
Er waren diverse Amerikaanse macro-indicatoren dinsdag. Het consumentenvertrouwen daalde in september sterker dan verwacht. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen viel in augustus lager uit dan verwacht. De huizenprijzen bleken in juli te zijn gestegen op jaarbasis.
Bedrijfsnieuws
Luchtvaartmaatschappijen stonden dinsdag onder druk door zorgen over de opnieuw dreigende sluiting van de overheid vanwege het schuldenplafond. Ook dalende prijzen van vliegtickets zijn geen goed nieuws voor de winstgevendheid. Southwest Airlines verloor 3 procent en Delta 2 procent.
Ford zet de plannen voor een batterijfabriek voor elektrische auto's ter waarde van 3,5 miljard dollar in de ijskast. De autofabrikant sloot ruim 1 procent lager.
General Motors en Stellantis verloren beide ruim 2 procent. Terwijl Ford vooruitgang lijkt te boeken in de onderhandelingen met vakbond UAW, werd er maandag juist bij meer fabrieken van GM en Stellantis gestaakt. Dinsdag was de Amerikaanse president Joe Biden in Michigan om de stakende vakbondsleden een hart onder de riem te steken.
Aandelen van United Natural Foods daalden 27 procent, nadat de producent van gezonde voeding in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers dook. Ook de omzet, die wel steeg, stelde teleur.
Makers van computerspellen deden het iets beter dan de markt. Stakende acteurs breidden hun staking voor werk voor computerspellen, wat een grotere markt is dan film of televisie. De acteurs werken niet meer voor Activision Blizzard, Take-Two Interactive Software, Electronic Arts, Blindlight, Disney Character Voice, Epic Games, VoiceWorks en WB Games.
Alibaba wil logistiekdochter Cainiao afsplitsen aan de beurs van Hongkong, maar de Chinese ecommercereus behoudt een meerderheidsbelang. Het belang van Alibaba is nu 69 procent.
S&P 500 index 4.273,53 (-1,47)
Dow Jones index 33.618,88 (-1,14%)
Nasdaq Composite 13.063,61 (-1,57%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend licht hoger.
Nikkei 225 32.220,66 (-0,3%)
Shanghai Composite 3.110,91 (+0,3%)
Hang Seng 17.566,89 (+0,6%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,0557. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0577 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0573 op de borden.
USD/JPY Yen 149,03
EUR/USD Euro 1,0557
EUR/JPY Yen 157,35
MACRO-AGENDA:
08:00 Consumentenvertrouwen - Oktober (Dld)
08:45 Consumentenvertrouwen - September (Fra)
13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Orders duurzame goederen - Augustus (VS)
16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
22:00 Micron Technology - Cijfers vierde kwartaal (VS)
Door: ABM Financial News.