Dax future 1H-grafiek
Na 16 jaar Merkel gaat Duitsland de komende periode waarschijnlijk een grote transformatie tegemoet. De Duitsers hebben overwegend links gestemd en daarmee lijken de Christen Democraten voor het eerst in de geschiedenis van de moderne politiek aan de kant te worden geschoven. Beleggers lijken vooralsnog blij met de uitslag, de future staat inmiddels al bijna 200 punten hoger.
Het is nog wel even de vraag, hoe dit gaat uitpakken in de formatie. Er zal namelijk voor het eerst een regering moeten worden gevormd met op zijn minst drie partijen...
Nadat we afgelopen donderdag sterke indices zagen, was er op vrijdag toch weer wat verkoopdruk. De Dax heeft hierbij het eerste openingsgap naar 15500 gesloten waarmee er nog twee openstaan de eerste op 15350, de tweede op 15130.
Echter, zoals de futures er nu bijliggen, zal daar een nieuw gap bijkomen naar de slotstand van vrijdag op 15530.
De AEX heeft op de daggrafiek een potentiële dubbele top geplaatst. Deze zal vandaag bevestigd nog wel moeten worden met een slotstand onder 790. Zolang de index daarboven stand houd, verwacht ik een hogere bodem en op termijn een doorbraak van de topzone 799/804.50.
Europese aandelenmarkten noteerden vrijdag lager, terwijl de obligatierendementen bleven stijgen en de zorgen over de Chinese vastgoedgigant Everglade en de daaruit voortvloeiende vrees voor besmetting van de rest van de economie voortduurden.
Aandelen boekten de twee voorgaande handelsdagen sterke winsten, na de beleidsvergadering van de Fed woensdag, toen de markten een uitstel van de start van de afbouw van het soepele monetaire beleid leken te verwelkomen en de agressieve ondertoon van de centrale bank negeerden.
"Er is duidelijke iets veranderd en de rentepositionering is aan het verschuiven. De rente op 10-jarige Amerikaanse treasuries steeg naar 1,44 procent en boekte daarmee de sterkste eendaagse stijging sinds maart", zei marktanalist Neil Wilson van Markets.com.
"Hoewel de Fed en BoE redelijke voorzichtig blijven en het dogma van tijdelijke inflatie aanhoudt, beginnen ze de noodmodus van het pandemie tijdperk te overstijgen. Beleggers zien dit en gaan ook in beweging, waardoor de rente weer stijgt zoals eerder dit jaar", zei hij.
Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het Duitse ondernemersvertrouwen in september is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 99,6 tot 98,5.
Bedrijfsnieuws
Maaltijdbezorger Delivery Hero is van plan om te investeren in flitsbezorger Gorillas Technologies. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Naar verluidt doet Delivery Hero voor ongeveer 200 miljoen dollar mee met een investeringsronde van circa 1 miljard dollar. Na deze ronde zou de waardering van Gorillas op circa 3 miljard dollar liggen. Het aandeel Delivery Hero daalde 2,0 procent.
In Parijs ging Renault aan kop met een winst van 2,4 procent. Société Générale steeg 1,1 procent. Kering verloor 3,0 procent, terwijl EssilorLuxottica 2,5 procent daalde.
In Frankfurt daalde Zalando 3,2 procent, Daimler won 1,7 procent en Siemens Energy verloor 2,9 procent.
In Londen was Rolls Royce een uitschieter met een winst van 4,4 procent. AstraZeneca steeg 2,0 procent. Shell en BP noteerden respectievelijk 0,4 procent en 0,8 procent hoger.
Euro STOXX 50 4.158,51 (-0,9%)
STOXX Europe 600 463,29 (-0,9%)
DAX 15.531,75 (-0,7%)
CAC 40 6.638,46 (-1,0%)
FTSE 100 7.051,48 (-0,4%)
SMI 11.817,20 (-1,0%)
AEX 791,45 (-1,1%)
BEL 20 4.138,92 (-0,8%)
FTSE MIB 25.968,84 (-0,4%)
IBEX 35 8.873,10 (0,0%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in de plus.
De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht hoger gesloten.
De markt volgde met argusogen de richting van de obligatierendementen, die naar het hoogste niveau klommen in meerdere maanden, vanwege de zorgen over de toekomst van vastgoedgigant China Evergrade Group.
"Er is een groeiend gevoel dat er een pullback wacht", zei marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors. "De markt is op dit moment kwetsbaar voor elke schok, aangezien de groei vertraagd en de waarderingen er [te] hoog uitzien", zei Shah.
De markt vreest dat een mogelijk instorting van de Chinese vastgoedgigant, vanwege zijn zware schuldenlast, zou kunnen overslaan naar de wereldwijde markten en de toch al sombere vooruitzichten voor de wereldwijde groei verder onder druk zou kunnen zetten.
"Het is één van de grootste bedrijven in de op één na grootste economie ter wereld en als iets de Chinese groei naar beneden haalt, zal de wereldwijde groei ook afnemen", zei Shah.
Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat in augustus in de VS 1,5 procent meer eengezinswoningen zijn verkocht. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg tot 740.000 stuks.
Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,9 procent, ofwel 0,68 dollar, hoger op 73,98 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs 2,8 procent hoger.
Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten slechts de nieuwe woningverkopen in augustus geagendeerd.
Bedrijfsnieuws
Nike heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten geboekt, maar de omzet steeg veel minder hard dan in de drie maanden ervoor. Dat bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van het Amerikaanse sportkledingbedrijf. In de verslagperiode steeg de omzet van 10,6 miljard naar 12,2 miljard dollar. De omzetgroei van 16 procent was fors lager dan de groei van 96 procent in het vierde kwartaal. Analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden een omzet van 12,48 miljard dollar. Het aandeel daalde bijna 6,0 procent.
Costco Wholesale heeft in het afgelopen kwartaal van zijn afgelopen boekjaar een hogere winst en omzet behaald. Dit meldde de Amerikaanse groothandelsketen donderdagavond. In het kwartaal steeg de nettowinst van 1,39 miljard naar 1,67 miljard dollar. Per aandeel verbeterde de winst van 3,13 naar 3,76 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 3,57 dollar per aandeel. De omzet verbeterde in het afgelopen kwartaal van 53,38 miljard naar 62,68 miljard dollar en dat was beter dan de 61,41 miljard dollar waar de markt op rekende. Het aandeel won circa 3,5 procent.
Uitgever Meredith Corp wordt mogelijk overgenomen door InterActiveCorp, meldde de Wall Street Journal. Het aandeel Meredith Corp, dat onder meer People Magazine uitgeeft, steeg bijna 25,0 procent.
Onder druk van Beijing verkoopt Alibaba een minderheidsbelang van 5 procent in Mango Excellent Media. Alibaba verloor ruim 4,0 procent.
Roku daalde circa 3,5 procent, na een adviesverlaging bij Wells Fargo.
S&P 500 index 4.455,48 (+0,2%)
Dow Jones index 34.798,00 (+0,1%)
Nasdaq Composite 15.047,70 (0,0%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld.
Nikkei 225 30.252,62 (+0,0%)
Shanghai Composite 3.565,94 (-1,3%)
Hang Seng 24.259,75 (+0,3%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1721. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1717 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1710 op de borden.
USD/JPY Yen 110,56
EUR/USD Euro 1,1721
EUR/JPY Yen 129,59
MACRO-AGENDA:
10:00 Geldhoeveelheid - Augustus (eur)
14:30 Orders voor duurzame goederen - Augustus (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten